Este artigo explica como utilizar os filtros de exportação da plataforma e como baixar cada tipo de relatório disponível, de acordo com a categoria desejada.
1. Como utilizar os filtros de exportação
Antes de realizar qualquer exportação, é importante configurar corretamente os filtros, pois eles determinam quais informações serão incluídas no arquivo final.
Na plataforma, os filtros permitem refinar os dados por critérios como período, status, tipo de registro e outras opções disponíveis em cada tela de relatório.
👉 Acesse o passo a passo completo sobre como utilizar os filtros de exportação neste FAQ
⚠️ Importante: os dados exportados sempre respeitam os filtros aplicados no momento do download. Certifique-se de revisar as seleções antes de exportar.
2. Como baixar os relatórios de exportação
Após aplicar os filtros desejados, você poderá realizar o download dos dados conforme a categoria de exportação disponível na plataforma.
Cada categoria gera um arquivo específico, com informações relacionadas àquele tipo de registro.
Abaixo estão as categorias disponíveis:
2.1 Exportação de Transações
Nesta categoria, é possível exportar os dados relacionados às transações realizadas na plataforma. Nele você tem acesso aos seguintes dados:
- Status do pagamento
- Status do plano
- Dados do Usuário (Nome, documento, e-mail, endereço, número, complemento, bairro, cidade, CEP, estado, país)
- Plano
- Valor
- Cupom
- Forma de pagamento
- Data de criação do pagamento
- Data de pagamento
- Data de vigência
- Última atualização
- Renovação automática
- I.R.
- Próximo pagamento
- Novo/Renovação
- Quem indicou
👉 Acesse o passo a passo sobre como realizar a exportação dos dados de Transação
2.2 Exportação de Extrato
Nesta exportação, são disponibilizadas informações financeiras do extrato de Saldos disponíveis e bloqueador, tanto da Conta Direta quanto da Conta Incentivada do projeto. Nele você tem acesso aos seguintes dados de Movimentação e das Movimentações Bloqueadas:
- Nome
- Documento
- Data
- Forma de Pagamento
- Valor
- Taxa
- Juros
- Valor Líquido
- I.R.
- Entrada/Saída
- Captação
👉 Acesse o passo a passo sobre como realizar a exportação dos dados do Extrato
2.3 Exportação de Usuários
Permite baixar os dados dos usuários cadastrados na plataforma, de acordo com os filtros aplicados. Nele você tem acesso aos seguintes dados:
- ID
- Nome
- Documento
- Status
- Tipo de usuário
- Plano
- Adesão
- Validade
- Membro desde
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- CEP
- Estado
- País
- Telefone
- Data de nascimento
- Observações
- Motivo do cancelamento
👉 Acesse o passo a passo sobre como realizar a exportação dos dados dos Usuários
2.4 Exportação de Dependentes
Nesta categoria, o arquivo exportado reúne as informações dos dependentes vinculados aos usuários. Nele você tem acesso aos seguintes dados:
- Nome do Dependente
- Documento do Dependente
- E-mail do dependente
- Nome do Titular
- Data de adesão
- Data de vencimento
- Plano do Dependente
👉 Acesse o passo a passo sobre como realizar a exportação dos dados dos Dependentes
2.5 Exportação de Equipe
Disponibiliza os dados relacionados às pessoas que compõem a equipe do projeto na plataforma.
- E-mail do apoiador
- Data da transação
- Valor da transação
- Forma de pagamento
- Registro da venda
- Nome do operador
- E-mail do operador
- Posição do operador
👉 Acesse o passo a passo sobre como realizar a exportação dos dados da Equipe
3. Observações importantes
Cada exportação gera um arquivo separado por categoria
Os dados sempre refletem os filtros aplicados no momento do download
Caso algum dado esperado não apareça no arquivo, revise os filtros antes de gerar um novo export
Precisa de ajuda? Envie um e-mail para contato@evoe.cc.
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