Este FAQ tem como objetivo explicar detalhadamente o que significa cada tipo de filtro da plataforma e como ele pode ser utilizado nas análises do projeto. A ideia é ajudar os projetos a interpretarem corretamente os dados, facilitando o acompanhamento de doações, status de apoiadores, pagamentos, movimentações financeiras e desempenho geral.
FILTROS DE PERÍODO
Botões de dias rápidos
Esses botões servem como atalhos para visualizar dados recentes de forma imediata. Ao clicar, a plataforma atualiza automaticamente os resultados com base nos últimos dias contados a partir do dia atual.
- Hoje mostra apenas os dados do dia em curso.
- 7 dias mostra os dados dos últimos 7 dias corridos.
- 15 dias e 30 dias seguem o mesmo padrão.
Esses atalhos são ideais para análises rápidas e acompanhamento semanal ou mensal.
Onde estão disponíveis: dashboard, acessos, transações, usuários, dependentes, equipe.
Calendário com seleção manual de datas
Esse filtro permite que você selecione um período específico, escolhendo manualmente a data inicial e a data final no calendário exibido.
É o mais útil para análises personalizadas, por exemplo, se você quiser visualizar os dados referentes ao período de 1º a 16 de junho ou gerar relatórios exatos com base em datas específicas.
Onde está disponível: todas as áreas da plataforma.
Comparação de datas
No dashboard, é possível comparar dois períodos diferentes para entender variações nos resultados (por exemplo, se arrecadou mais em junho ou em maio).
- O primeiro período pode ser selecionado com os botões rápidos ou pelo calendário.
- O segundo período, obrigatoriamente, deve ser selecionado manualmente pelo calendário.
Onde está disponível: exclusivo do Dashboard
FILTROS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES
Formas de pagamento
Esse filtro mostra por qual meio o apoiador realizou o pagamento. Compreender isso ajuda a identificar o comportamento dos doadores e possíveis barreiras de conversão.
- Boleto: é um documento gerado pelo sistema, com vencimento. A confirmação do pagamento pode levar até 3 dias úteis. Nem todo boleto gerado será pago.
- Cartão de Crédito: é uma das formas mais comuns e pode ser usado para apoios únicos ou planos mensais recorrentes. A renovação automática também acontece por cartão.
- PIX: é instantâneo e tem alta taxa de conversão. Após escanear ou copiar o código, o pagamento é compensado em poucos minutos.
- Gratuito: esse tipo de apoio não envolve pagamento, e pode ser usado, por exemplo, para planos promocionais ou inscrições gratuitas.
- PayPal: útil principalmente para apoiadores internacionais ou usuários que preferem não usar cartão diretamente.
- Pagamento Direto: significa que o valor foi repassado por fora da plataforma (por transferência, dinheiro em mãos etc.) e registrado manualmente.
- Maquininha Evoé: usada para recebimentos presenciais, em eventos ou pontos físicos.
- Cupom de Cortesia: o doador usou um cupom que isenta o valor do pagamento.
- Link de Pagamento: foi gerado um link personalizado para o apoiador contribuir diretamente.
Onde estão disponíveis: transações.
Tipos de pagamento
Esse filtro diferencia a origem ou natureza da contribuição.
- Apoio Direto: é a forma mais comum, em que o doador contribui espontaneamente com o valor desejado, sem contrapartida fiscal.
- Lei de Incentivo: quando a doação é realizada por meio de mecanismos de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet. Nesses casos, a contribuição pode ter prazos, valores ou critérios específicos.
Onde está disponível: transações.
Status do pagamento
Mostra em que etapa está o pagamento feito pelo apoiador. É um dos filtros mais importantes para entender se o apoio foi concluído com sucesso ou se houve problemas.
- Pago: significa que o pagamento foi concluído com sucesso. O valor já está confirmado.
- Aguardando pagamento: o doador gerou o boleto ou o código PIX, mas ainda não pagou. O sistema está esperando a compensação.
- Expirado: o boleto ou código PIX venceu e o pagamento não foi realizado.
- Recusado: o cartão foi usado, mas a transação não foi aprovada (pode ser por saldo, limite ou erro bancário).
- Chargeback: o doador contestou o pagamento junto à operadora de cartão, e o valor foi ou será estornado.
- Processando chargeback: a contestação ainda está em análise.
- Estornado: o valor foi devolvido ao doador por solicitação ou erro.
- Processando estorno: solicitação de estorno feita e aguardando processamento.
Onde estão disponíveis: transações.
Cupons
Esses filtros permitem visualizar se os pagamentos foram feitos com ou sem uso de cupons promocionais.
- Utilizando cupom: o doador aplicou um código de desconto ou isenção no momento do pagamento.
- Não utilizou cupom: o pagamento foi feito com o valor total padrão.
Onde está disponível: transações.
FILTROS DE USUÁRIOS E DEPENDENTES
Status do usuário ou dependente
Mostra em que situação o usuário está em relação ao plano do projeto. Isso permite entender se ele está com o apoio ativo, pendente, ou se abandonou a campanha.
- Ativo: está com o pagamento em dia e vínculo ativo com o projeto.
- Pendente: iniciou o cadastro ou apoio, mas não finalizou ou não pagou.
- Inativo: o pagamento não foi renovado, e o plano foi interrompido automaticamente.
- Encerrado: o apoio chegou ao fim naturalmente, sem renovação.
- Cancelado: o próprio usuário ou o projeto cancelou o apoio manualmente.
Onde estão disponíveis: usuários, dependentes.
Plano
Esse filtro permite segmentar os usuários ou dependentes com base nos planos de contribuição do projeto.
- Você poderá escolher visualizar apenas os inscritos em determinado plano (ex: Básico, Intermediário, Avançado, Patrono, Master e etc.).
Onde está disponível: usuários, dependentes.
FILTRO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Tipo de movimentação
Esse filtro é usado exclusivamente na área de extrato bancário da plataforma, e serve para separar os registros por tipo de transação.
- Entradas: valores que entraram na conta do projeto.
- Saídas: valores que saíram da conta (taxas, transferências, estornos, saques, etc.).
É útil para entender o fluxo de caixa e fazer conciliações financeiras.
Onde está disponível: extrato.
Precisa de ajuda? Envie um e-mail para contato@evoe.cc.
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