Como adiciono novos colaboradores? E novos apoiadores? E dependentes?

Primeiro, é importante entender a diferença entre Colaboradores e apoiadores:

Colaboradores: pessoas que trabalham no projeto, e exercem determinada função.

Apoiadores: pessoas que apoiam o projeto financeiramente e desfrutam dos benefícios dos planos escolhidos.

Adição de colaboradores

Para adicionar novos colaboradores de forma manual, basta  seguir os seguintes passos:

1- No menu principal à esquerda, clique em "Equipe"

2- Como na imagem abaixo, clique em "Adicionar novo colaborador"

3-Caso o colaborador já tenha um perfil na plataforma, seja como assinante ou usuário, seus dados serão puxados automaticamente e portanto será necessário preencher apenas os campos de:

• Função;
• Marcar a opção se colaborador vai ser administrador;
• Marcar a opção se o colaborador vai ter privilégios financeiros;

4- Caso o colaborador não tenha um usuário na plataforma, será necessário realizar o preenchimento dos dados:

Para preenchimento completo será necessário informar:

• Dados pessoais do colaborador;
• Cargo que será exercido;
  • Função exercida pelo apoiador, não afetará em nada o acesso ao sistema
• Endereço do colaborador;
• Marcar a opção se o colaborador vai ser administrador;
  • Se irá possuir acesso a todas as funcionalidades e abas da plataforma.
• Marcar a opção se o colaborador irá ter privilégios financeiros;
  • Se o colaborador terá acesso ao TXT (caso o tenha habilitado para o projeto), ao relatório financeiro, as abas de transação e financeiro e demais abas.

5- Após preencher todas as informações, basta clicar em “Inserir colaborador” e uma mensagem será enviada para o e-mail cadastrado onde será enviado um link para que esse colaborador crie sua senha, e possa ter acesso ao projeto.

Adição de apoiadores:

Observação: Os apoiadores aderem a um projeto pelo link fornecido pela Evoé, mas caso o Criador queira aderir um apoiador de forma manual, basta seguir o seguinte passo a passo:

Importante: Toda vez que uma assinatura é cadastrada de forma manual, significa que o pagamento não foi transacionado pela Evoé. Nesse caso, consideramos como Pagamento Direto para o projeto.

1- No menu principal à esquerda, clique em "Assinaturas"

2- Como na imagem abaixo, clique em "Criar nova assinatura"

3- Em seguida, informe o e-mail do novo apoiador. Os usuários são atrelados ao e-mail de cadastro, então o primeiro passo é informar o e-mail para identificar se o usuário já possui ou não um cadastro.

4- Digite o e-mail e clique em [Verificar]

5- Preencha os campos em branco, como “Dados do usuário”, “Endereço” e “Dados da transação”. Caso o usuário já possua um cadastro, os dados do usuário vão aparecer na tela e será necessário preencher apenas os dados da transação.

6- Para o campo “Dados da transação'', é necessário preencher o plano escolhido pelo apoiador, o valor do plano, data de adesão e data de expiração. No campo colaborador, selecione o nome do colaborador que está adicionando o apoiador.

7- Por último, clique em [Salvar] e pronto! O membro irá receber a confirmação da adesão junto com a sua carteirinha.

Adição de dependentes:

Para adicionar dependentes à um apoiador, siga o passo a passo:

1- No menu principal à esquerda, clique em "Usuários"

2- Na assinatura que você deseja adicionar um dependente, clique em "Ver usuário"

3- Com a página de Detalhes do usuário aberta, vá até o quadro de "Apoios" e clique no ícone de edição:

4- A página de edição do plano abrirá e em seguida basta clicar em "Adicionar dependentes”.

Se deseja adicionar apenas um dependente:

Preencha o nome, e-mail, nacionalidade e CPF do dependente e clique em "Salvar Tudo".

Se deseja adicionar mais de um dependente:

Clique no símbolo de [ + ] e preencha os nomes, e-mails, nacionalidades e CPFs dos dependentes.

Por fim, clique no botão em azul "**Salvar Tudo "**e os dependentes estarão adicionados ao plano, e irão receber suas carteirinhas nos e-mails cadastrados.

Importante: Não é possível cadastrar um mesmo e-mail para diferentes dependentes, é necessário que cada dependente tenha um e-mail diferente dos demais.

Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [e-mail]